Au début du xxe siècle, dans les quartiers chauds de Rio de Janeiro, un homme, João Francisco, se fait remarquer par ses mœurs libres, sa liberté, ses bagarres et ses excentricités.
Il protège une femme et des enfants, ainsi qu'un jeune prostitué travesti avec qui il arnaque des clients. Un jour, João Francisco est attiré par un jeune homme, lequel est tout autant attiré par lui. Cependant, le jeune homme est aussi roué que lui.

Il surgit de nulle part. Noir, panama, chemise de soie, pantalons moulants, sandales à la semelle de bois. Dans la poche arrière, un rasoir. Il déambule dans les rues sombres et étroites de Lapa, le quartier bohémien de Rio de Janeiro des années 30, en sifflotant une samba. C'est l'un des malandrins les plus réputés de Rio : le légendaire Madame Sata. Terreur des policiers, il a passé un tiers de sa vie en prison. Pendant son incarcération, il a toujours été un condamné exemplaire. Chanteur et comédien, il a joué le Diable et la "Mulâtresse du Balacoche", il a été trois fois Reine du Carnaval. Il a détruit d'un coup de poing le stéréotype de l'homosexuel fragile et délicat. Il a adopté sept enfants. Il a tué un homme. Saint(e) ou démon. Reine. Diable.

Le film repose sur un personnage réel, João Francisco dos Santos (1900-1976), devenu légendaire sous le nom de Madame Satã. Cet homme noir athlétique du quartier de Lapa à Rio, connu pour être voleur, travesti, père adoptif de sept enfants, symbolise aussi l'affirmation de la culture afro-brésilienne après l'abolition de l'esclavage (1888).

ACTEURS
Lázaro Ramos : João Francisco dos Santos/Madame Satã
Marcelia Cartaxo : Laurita
Flavio Bauraqui : Tabu (Tabou)
Fellipe Marques : Renatinho
Renata Sorrah : Vitoria dos Anjos
Emiliano Queiroz : Amador
Giovana Barbosa : Firmina
Ricardo Blat : José
Guilherme Piva : Álvaro
Marcelo Valle : Delegado
Floriano Peixoto : Gregório
Gero Camilo : Agapito

Réalisation : Karim Ainouz
Scénario : Karim Aïnouz, Marcelo Gomes, Sérgio Machado et Mauricio Zacharias
Production : Isabel Diegues, Maurício Andrade Ramos et Walter Salles
Musique originale : Sacha Amback et Marcos Suzano
Photographie : Walter Carvalho - ABC
Son : Aloysio Compasso
Montage Image : Isabela Monteiro de Castro
Montage Son : Waldir Xavier
Décors : Marcos Pedroso
Mixage : Dominique Hennequin
Direction Artistique : Marcos Pedroso
Musique : Marcos Suzano, Sacha Amback
Casting : Luiz Henrique Nogueira

Lieu de tournage : Brésil
Pays : Brésil / France
Durée : 1h45 minutes
35 mm couleur 1:85, Son Dolby SR
Version originale en portugais, sous-titrée en français et en anglais

Production
* VIDEO FILMES (Walter Salles, Mauricio Andrade Ramos, Isabel Diegues)
* DOMINANT 7 (Philip Brooks, Laurent Bocahut, Dominique Welinski)
* WILD BUNCH (Vincent Maraval)
* LUMIERE

Avec la participation de :
FONDS SUD CINEMA (Ministère des Affaires étrangères et Ministère de la Culture et de la Communication (CNC)) (France), Hubert Bals Fund (Pays-Bas), Procirep (France).

Distribution France : MARS Films
Ventes Internationales : WILD BUNCH

Ayants droit
Vidéo Filmes
Dominant 7
Wild Bunch

Récompenses
Prix spécial du premier film et Meilleure direction artistique, Festival International del Nuevo Cine Latinoamericano, La Havane.
Hugo d'or du meilleur film au 38ème Festival International du film de Chicago en 2003.
Meilleurs long métrage, scénario, photo, acteur, Festival de Cine Ibero de Huelva, 2002.
Prix de la meilleure photographie au Festival international de film indépendant de Buenos Aires en 2003.
Meilleur acteur et Kodak Award au Festival international du film d'amour de Mons en 2003.
Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure déco, meilleurs costumes et meilleur maquillage aux Grands Prix du Cinéma brésilien en 2003.
Prix du meilleur réalisateur, Festival International du film de Biarritz, 2002.
Festival de Jérusalem, Juillet 2002
Sélection officielle, "Un Certain Regard", Festival de Cannes 2002.